Miguel de Cervantes vive los últimos momentos de su vida. Los personajes a los que su pluma dio aliento, saltan del papel e invaden su estancia mientras él escribe apresurado su última obra: “Los trabajos de Persiles y Sigismunda”. Sus personajes se rebelan contra él e interactúan con el escritor de forma irreverente, provocando momentos hilarantes.

Estos hablan con Cervantes como si fueran personas reales y nos muestran un fragmento de las novelas de las que son protagonistas. A ellos se une un misterioso personaje que se presenta ante el autor como Dulcinea reivindicando un mayor protagonismo. Al final de la Obra se desvelará su auténtica identidad.