Tamino, príncipe japonés, se  huye perseguido por una bestia, se desmaya y tres damas la vencen. Al despertar las damas le explican que han sido enviadas por La Reina de La Noche para liberar a Pamina, su hija, que está presa en los dominios de Sarastro. Ayudado por Papageno, hombre-pájaro se adentraran en los reinos de Sarastro para rescatar a Pamina, pero pronto se darán cuenta de que el mal no está junto a Sarastro. Para rescatar a Pamina deberá superar varias pruebas. ¿Lo conseguirá?.